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2014年證券從業(yè)資格證考試備考已經(jīng)開(kāi)始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格證考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,中華會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了證券從業(yè)資格證考試《證券投資基金》知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助!
基金市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的內(nèi)容
(一)目標(biāo)市場(chǎng)與客戶(hù)的確定
確定目標(biāo)市場(chǎng)與客戶(hù)是基金營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)的一項(xiàng)關(guān)鍵性工作。機(jī)構(gòu)投資者投資額高,投資目標(biāo)比較明確,對(duì)信息的需求比較細(xì)致,通常要求專(zhuān)人服務(wù),營(yíng)銷(xiāo)成本低,但服務(wù)成本較高。相反,個(gè)人投資者投資額低,投資目標(biāo)比較模糊,只需要概況性的信息,一般不會(huì)要求專(zhuān)人服務(wù),營(yíng)銷(xiāo)成本高,但服務(wù)成本低。
(二)營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境的分析
營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境是指基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金營(yíng)銷(xiāo)的各種內(nèi)部、外部因素的統(tǒng)稱(chēng)。
營(yíng)銷(xiāo)環(huán)境分為:微觀環(huán)境、宏觀環(huán)境。
微觀環(huán)境指與公司關(guān)系密切、能夠影響公司客戶(hù)服務(wù)能力的各種因素,主要包括股東支持、銷(xiāo)售渠道、客戶(hù)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及公眾;宏觀環(huán)境指能影響整個(gè)微觀環(huán)境的、廣泛的社會(huì)性因素,包括人口、經(jīng)濟(jì)、政治、法律、技術(shù)、文化等因素。
基金管理人最需要關(guān)注以下三個(gè)方面:
1.機(jī)構(gòu)本身的情況
公司的股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、經(jīng)營(yíng)策略、資本實(shí)力都會(huì)對(duì)基金營(yíng)銷(xiāo)產(chǎn)生重要的影響。
2.影響投資者決策的因素
分為外在和內(nèi)在因素。外在因素如個(gè)人成長(zhǎng)的文化背景、社會(huì)階層、家庭、身份和社會(huì)地位;內(nèi)在因素有心理上的,如動(dòng)機(jī)、感覺(jué)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力、對(duì)新產(chǎn)品的態(tài)度等。
3.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)基金營(yíng)銷(xiāo)的監(jiān)管
?。ㄈI(yíng)銷(xiāo)組合的設(shè)計(jì)
營(yíng)銷(xiāo)組合的四大要素(4P)——產(chǎn)品(product)、費(fèi)率(price)、渠道分銷(xiāo)(place)和促銷(xiāo)(promotion)是基金營(yíng)銷(xiāo)的核心內(nèi)容。四大要素的功能與作用如下:
1.產(chǎn)品
產(chǎn)品是滿足投資者需求的手段。基金管理人只有不斷開(kāi)發(fā)出能夠滿足客戶(hù)需求的多樣化的基金產(chǎn)品供客戶(hù)選擇,才能不斷擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模。
2.費(fèi)率
定價(jià)是將產(chǎn)品的價(jià)格定位于目標(biāo)市場(chǎng)對(duì)該產(chǎn)品所認(rèn)識(shí)的價(jià)值之上,這是營(yíng)銷(xiāo)取得成功的關(guān)鍵。
3.渠道
渠道的主要任務(wù)是使客戶(hù)在需要的時(shí)間和地點(diǎn)以便捷的方式獲得產(chǎn)品。
4.促銷(xiāo)
促銷(xiāo)是將產(chǎn)品或服務(wù)的信息傳達(dá)到市場(chǎng)上,通過(guò)各種有效媒體在目標(biāo)市場(chǎng)上宣傳產(chǎn)品的特點(diǎn)和優(yōu)點(diǎn),讓客戶(hù)了解產(chǎn)品在設(shè)計(jì)、分銷(xiāo)、價(jià)格上的潛在好處,最后通過(guò)市場(chǎng)將產(chǎn)品銷(xiāo)售給客戶(hù)。
?。ㄋ模I(yíng)銷(xiāo)過(guò)程的管理
包括:市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)的分析、計(jì)劃、實(shí)施、控制。
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