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2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開(kāi)始,為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí),提高備考效果,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn),希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第六章 基金的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)
知識(shí)點(diǎn)七:基金銷(xiāo)售渠道
國(guó)際上,開(kāi)放式基金的銷(xiāo)售主要分為直銷(xiāo)和代銷(xiāo)兩種方式。
一般而言,不同國(guó)家的金融業(yè)傳統(tǒng)和基金業(yè)發(fā)展水平不同,會(huì)依賴(lài)于不同的基金銷(xiāo)售渠道。
(一)國(guó)際基金銷(xiāo)售渠道的狀況
1.商業(yè)銀行
從歷史上來(lái)看,歐洲大陸的商業(yè)銀行占據(jù)了基金銷(xiāo)售的絕對(duì)市場(chǎng)份額。商業(yè)銀行的典型行為是給潛在的客戶(hù)銷(xiāo)售本銀行的基金。在商業(yè)銀行基金銷(xiāo)售中,定期定額投資計(jì)劃占據(jù)非常重要的地位。
2.保險(xiǎn)公司
保險(xiǎn)公司一般具有強(qiáng)大的銷(xiāo)售力量和網(wǎng)絡(luò)渠道,在推銷(xiāo)保險(xiǎn)產(chǎn)品的同時(shí)可以銷(xiāo)售基金產(chǎn)品。但保險(xiǎn)公司的銷(xiāo)售渠道還沒(méi)有成為一個(gè)開(kāi)放式平臺(tái),保險(xiǎn)公司只是在銷(xiāo)售自己產(chǎn)品的時(shí)候搭售其他基金公司的產(chǎn)品。
3.獨(dú)立的理財(cái)顧問(wèn)
針對(duì)特定客戶(hù)的需求,提供獨(dú)立的咨詢(xún)服務(wù),將基金作為客戶(hù)資產(chǎn)組合的一部分銷(xiāo)售出去。
4.直銷(xiāo)
5.基金超市
(二)我國(guó)基金銷(xiāo)售渠道的現(xiàn)狀
1.商業(yè)銀行
2.證券公司
3.證券咨詢(xún)機(jī)構(gòu)和獨(dú)立基金銷(xiāo)售公司
4.基金管理公司直銷(xiāo)中心
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