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銀行從業(yè)《個人理財》第一章第一節(jié)銀行個人理財業(yè)務的概念和分類六

來源: 正保會計網校 編輯: 2013/12/06 11:59:58  字體:

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第一章 銀行個人理財業(yè)務概述

第一節(jié) 銀行個人理財業(yè)務的概念和分類

 ?。?)綜合理財服務

  綜合理財服務是指商業(yè)銀行在向客戶提供理財顧問服務的基礎上,接受客戶的委托和授權,按照與客戶事先約定的投資計劃和方式進行投資和資產管理的業(yè)務活動。

 ?、倬C合理財服務與理財顧問服務的重要區(qū)別

  在綜合理財服務活動中,客戶授權銀行代表客戶按照合同約定的投資方向和方式,進行投資和資產管理,投資收益與風險由客戶承擔或根據客戶與銀行按照約定方式承擔??梢?,綜合理財服務更突出個性化服務。

 ?、诰C合理財服務可進一步劃分理財計劃和私人銀行業(yè)務

  前者是商業(yè)銀行針對特定目標客戶群體進行的個人理財業(yè)務;而后者服務對象主要是高凈值客戶,涉及的業(yè)務范圍更廣,更具個性化服務特色。

  前者是商業(yè)銀行針對特定目標客戶群體進行的個人理財業(yè)務;而后者服務對象主要是高凈值客戶,涉及的業(yè)務范圍更廣,更具個性化服務特色。

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  相關鏈接:銀行從業(yè)資格考試《個人理財》知識點匯總

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