2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員，中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司、上海證券交易所、深圳證券交易所：

為支持本市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展，根據(jù)《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)〈地方政府債券發(fā)行管理辦法〉的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕43號(hào)）、《財(cái)政部關(guān)于開(kāi)展通過(guò)商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行地方政府債券工作的通知》（財(cái)庫(kù)〔2019〕11號(hào)）和《財(cái)政部關(guān)于進(jìn)一步做好地方政府債券柜臺(tái)發(fā)行工作的通知》（財(cái)庫(kù)〔2020〕49號(hào)）等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)上海市人民政府同意，本市決定發(fā)行2021年上海市政府一般債券（一期）（以下簡(jiǎn)稱“本期債券”）?，F(xiàn)就本期債券發(fā)行工作有關(guān)事宜通知如下：

一、發(fā)行條件

（一）發(fā)行場(chǎng)所。通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)）、證券交易所債券市場(chǎng)發(fā)行。

（二）品種和數(shù)量。本期債券為3年期記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額不超過(guò)65億元。其中，首場(chǎng)招標(biāo)計(jì)劃發(fā)行面值為55億元，商業(yè)銀行柜臺(tái)計(jì)劃發(fā)行面值不超過(guò)10億元。

（三）時(shí)間安排。2021年7月26日招標(biāo)，7月30日開(kāi)始計(jì)息。

（四）上市安排。本期債券按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行上市交易。

（五）兌付安排。利息按年支付，每年7月30日（節(jié)假日順延，下同）支付利息，2024年7月30日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由上海市財(cái)政局支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。

（六）發(fā)行手續(xù)費(fèi)。本期債券首場(chǎng)發(fā)行手續(xù)費(fèi)為承銷面值的0.4‰，柜臺(tái)發(fā)行分銷費(fèi)用按照柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)柜臺(tái)中標(biāo)額度的4‰支付分銷費(fèi)用。

二、競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)

（一）招標(biāo)方式。本次債券發(fā)行設(shè)置兩場(chǎng)招標(biāo)，合計(jì)招標(biāo)總量不超過(guò)65億元。首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)量為55億元，采用單一價(jià)格招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為本期債券票面利率；第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)量不超過(guò)10億元，采用數(shù)量招標(biāo)方式，柜臺(tái)發(fā)行利率為首場(chǎng)中標(biāo)利率。

（二）時(shí)間安排。2021年7月26日上午9:30-10:10為首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)時(shí)間，首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)時(shí)間，柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)結(jié)束后15分鐘內(nèi)為填制債權(quán)托管申請(qǐng)書(shū)時(shí)間。

（三）參與機(jī)構(gòu)。2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員（以下簡(jiǎn)稱“承銷團(tuán)成員”，名單見(jiàn)附件）有資格參與首場(chǎng)發(fā)行投標(biāo)。中國(guó)銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)工商銀行股份有限公司、交通銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、上海銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司、南京銀行股份有限公司、中國(guó)民生銀行股份有限公司、寧波銀行股份有限公司、北京銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司等15家銀行是本期債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)，有資格參與第二場(chǎng)柜臺(tái)發(fā)行投標(biāo)。

（四）標(biāo)位限定。每一承銷團(tuán)成員最高、最低標(biāo)位差為30個(gè)標(biāo)位，無(wú)需連續(xù)投標(biāo)。投標(biāo)標(biāo)位區(qū)間為招標(biāo)日前1至5個(gè)工作日（含第1和第5個(gè)工作日）中國(guó)債券信息網(wǎng)公布的中債國(guó)債收益率曲線中，待償期為3年的國(guó)債收益率算術(shù)平均值與該平均值上浮15%（四舍五入計(jì)算到0.01%）之間。

（五）招標(biāo)系統(tǒng)。上海市財(cái)政局于招標(biāo)日通過(guò)“財(cái)政部政府債券發(fā)行系統(tǒng)”組織招投標(biāo)工作。

三、分銷

本期債券首場(chǎng)發(fā)行部分在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)（不含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)）和證券交易所債券市場(chǎng)采取場(chǎng)內(nèi)掛牌、場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日進(jìn)行分銷。承銷團(tuán)成員間不得分銷。承銷團(tuán)成員根據(jù)市場(chǎng)情況自定價(jià)格分銷。

本期債券柜臺(tái)發(fā)行部分在商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)由柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或電子渠道，于招標(biāo)日次日起3個(gè)工作日內(nèi)，在上海市范圍內(nèi)向個(gè)人、中小機(jī)構(gòu)等柜臺(tái)業(yè)務(wù)投資者分銷。柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)應(yīng)向投資者公布債券分銷價(jià)格。

四、發(fā)行款繳納

承銷團(tuán)成員于2021年7月30日前（含7月30日），按照承銷額度及繳款通知書(shū)上確定金額，將發(fā)行款通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。繳款日期以上海市財(cái)政局指定賬戶收到款項(xiàng)為準(zhǔn)。承銷團(tuán)成員未按時(shí)繳付發(fā)行款的，按規(guī)定將違約金通過(guò)大額實(shí)時(shí)支付系統(tǒng)繳入上海市財(cái)政局指定賬戶。支付報(bào)文中附言為必錄項(xiàng)，填寫(xiě)時(shí)應(yīng)當(dāng)注明繳款機(jī)構(gòu)名稱、債券名稱及資金用途，如：××公司2021年上海市政府一般債券（一期）發(fā)行款（或逾期違約金）。

上海市財(cái)政局收款賬戶信息：

戶    名：上海市財(cái)政局國(guó)庫(kù)存款戶

開(kāi)戶銀行：國(guó)家金庫(kù)上海市分庫(kù)

賬    號(hào)：090000000002271001

匯入行行號(hào)：011290001007

五、其他

根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》（財(cái)稅〔2013〕5號(hào)）規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的2021年上海市政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。

除上述有關(guān)規(guī)定外，本次發(fā)行工作按《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行兌付辦法〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕17號(hào)）、《關(guān)于印發(fā)〈上海市政府債券招標(biāo)發(fā)行規(guī)則〉的通知》（滬財(cái)庫(kù)〔2021〕18號(hào)）規(guī)定執(zhí)行。

特此通知。

附件：2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單

上海市財(cái)政局

2021年7月15日

附件

2021-2023年上海市政府債券承銷團(tuán)成員名單

一、主承銷商

1. 中國(guó)銀行股份有限公司*

2. 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司*

3. 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司*

4. 中國(guó)工商銀行股份有限公司*

5. 交通銀行股份有限公司*

6. 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司*

7. 上海銀行股份有限公司*

8. 興業(yè)銀行股份有限公司*

二、承銷團(tuán)一般成員

1. 招商銀行股份有限公司*

2. 中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司

3. 中信銀行股份有限公司

4. 上海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司*

5. 南京銀行股份有限公司*

6. 中國(guó)民生銀行股份有限公司*

7. 中國(guó)光大銀行股份有限公司

8. 東方證券股份有限公司

9. 江蘇銀行股份有限公司

10. 國(guó)泰君安證券股份有限公司

11. 寧波銀行股份有限公司*

12. 中信證券股份有限公司

13. 北京銀行股份有限公司*

14. 平安銀行股份有限公司*

15. 星展銀行（中國(guó)）有限公司

16. 浙商銀行股份有限公司

17. 廣發(fā)銀行股份有限公司

18. 中信建投證券股份有限公司

19. 渤海銀行股份有限公司

20. 恒豐銀行股份有限公司

21. 廈門國(guó)際銀行股份有限公司

22. 華夏銀行股份有限公司

23. 華泰證券股份有限公司

24. 第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司

25. 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司

26. 申萬(wàn)宏源證券有限公司

27. 光大證券股份有限公司

28. 東亞銀行（中國(guó)）有限公司

29. 平安證券股份有限公司

30. 天津銀行股份有限公司

31. 招商證券股份有限公司

32. 盛京銀行股份有限公司

33. 東北證券股份有限公司

34. 中國(guó)銀河證券股份有限公司

35. 廣發(fā)證券股份有限公司

36. 海通證券股份有限公司

37. 富邦華一銀行有限公司

注：標(biāo)*的承銷團(tuán)成員是本期債券柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦機(jī)構(gòu)。