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銀行中級《個人理財》每日一練:教育投資規(guī)劃(5.8)

來源: 正保會計網校 編輯:小師哥 2020/05/08 10:32:04 字體:

銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·單選題:教育投資規(guī)劃

關于教育投資規(guī)劃的流程,以下正確的排列是( )。

 ?、倜鞔_客戶的教育投資目標
 ?、谥朴喗逃顿Y規(guī)劃方案
 ?、劢佑|客戶,建立信任關系
  ④收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況
 ?、萁逃顿Y規(guī)劃的執(zhí)行
 ?、藓罄m(xù)跟蹤服務
  A.④①③②⑥⑤
  B.③④①②⑤⑥
  C.④⑥③①②⑤
  D.③②④①⑤⑥
查看答案解析
【答案】
B
【解析】

本題考查教育投資規(guī)劃的流程。教育投資規(guī)劃的流程一般包括以下5個步驟:(1)接觸客戶,建立信任關系;(2)收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況;(3)明確客戶的教育投資目標;(4)制訂教育投資規(guī)劃方案;(5)教育投資規(guī)劃的執(zhí)行。(6)后續(xù)跟蹤服務。參見教材P88—89。

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