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銀行初級《個人理財》每日一練：查理財師的工作流程11.10
銀行業(yè)初級資格《個人理財》每日一練·單選題：查理財師的工作流程
理財師工作流程的第三步是（ ）。
A.接觸客戶，建立信任關(guān)系
B.收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況
C.明確客戶的理財目標
D.制訂理財規(guī)劃方案
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【答案】
C
【解析】
本題考查理財師的工作流程。
理財師的工作流程概括為如下六個方面：
（1）接觸客戶，建立信任關(guān)系；
（2）收集、整理和分析客戶的家庭財務(wù)狀況；
（3）明確客戶的理財目標；
（4）制訂理財規(guī)劃方案；
（5）執(zhí)行理財規(guī)劃方案；
（6）后續(xù)跟蹤服務(wù)。
參見教材P230。
正保會計網(wǎng)校銀行業(yè)職業(yè)資格考試（原銀行從業(yè)資格考試）每日一練在線測試，網(wǎng)校小編將每日整理銀行業(yè)初級職業(yè)資格考試《個人理財》練習題。希望通過考前的日積月累，幫助大家鞏固知識點，讓您的復習備考更加科學有效。正保會計網(wǎng)校祝您順利備考，夢想成真！
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