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銀行中級《個人理財》每日一練:理財規(guī)劃書的實用性4.3

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2019/04/03 13:40:27 字體:

銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·單選題:理財規(guī)劃書的實用性

在以下(?。┑姆绞较?,理財規(guī)劃服務才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。

A.按制作理財規(guī)劃書的標準程序,為客戶制定子女教育金規(guī)劃、退休規(guī)劃、換購房規(guī)劃等

B.分析和規(guī)劃客戶當前比較關心的家庭財務決定,并強調這些決定對家庭整體財務狀況、現(xiàn)在及未來其他理財目標的影響

C.理財規(guī)劃書由專業(yè)的理財人員根據(jù)客戶的實際情況來制定

D.理財規(guī)劃書的主要內容相互關聯(lián),在具體內容上始終圍繞客戶所關心的家庭財務問題

查看答案解析
【答案】
B
【解析】

本題考查理財規(guī)劃書的實用性。理財規(guī)劃服務不只是按制作理財規(guī)劃書的標準程序,逐個地為客戶制定所謂的子女教育金規(guī)劃、退休規(guī)劃、換購房的規(guī)劃等,而是針對客戶比較明確的、客戶當前比較關心的家庭財務決定,進行分析和規(guī)劃,并且著重強調這些家庭財務決定對家庭整體財務狀況、現(xiàn)在以及未來的其他理財目標的影響。也只有在這樣的方式下,理財規(guī)劃服務才能體現(xiàn)其實用性和專業(yè)性。

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