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銀行初級《個人理財》每日一練:后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性3.12

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:春分 2019/03/12 10:05:24 字體:

銀行業(yè)初級資格《個人理財》每日一練·多選題:后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性

理財規(guī)劃服務(wù)具體包括( )。

A.收集客戶信息

B.分析客戶財務(wù)狀況

C.制定理財方案

D.客戶關(guān)系管理

E.實施理財方案

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】

本題考查后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性。理財規(guī)劃服務(wù)是個過程,不是一次性完成的。它除了包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財方案、實施理財方案之外,還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務(wù)和客戶關(guān)系管理。參見教材P242

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