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2018銀行業(yè)初級(jí)《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：后續(xù)跟蹤服務(wù)
2018下半年銀行職業(yè)資格考試時(shí)間為10月27、28日，備考進(jìn)入倒計(jì)時(shí)。正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了2018年銀行業(yè)初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》的相關(guān)知識(shí)點(diǎn)，供廣大考生參考學(xué)習(xí)，祝大家備考愉快，夢(mèng)想成真！
知識(shí)點(diǎn)：后續(xù)跟蹤服務(wù)★★
（一）后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性
1.理財(cái)規(guī)劃服務(wù)是個(gè)過程，不是一次性完成的。
2.客戶的理財(cái)目標(biāo)有短期也有長期的。
3.需要理財(cái)師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。
4.維護(hù)和發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶。
（二）實(shí)施方案跟蹤和評(píng)估服務(wù)
（三）不定期評(píng)估和方案調(diào)整
（四）從跟蹤服務(wù)到綜合規(guī)劃的螺旋式提升
相關(guān)鏈接：2018年銀行初級(jí)職業(yè)資格《個(gè)人理財(cái)》學(xué)習(xí)計(jì)劃表
注：本文原創(chuàng)于正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校（http://sinada.com.cn），轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處！
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